Quando Oh Jae-Yeol, o presidente da Hwarang, uma organização criminosa no distrito nacional da Coreia, morreu em um misterioso acidente, divisões internas começaram como resultado de uma luta pela sucessão. A sociedade negra, que não perdeu a lacuna, entrou para tomar o lugar do Hwarang, causando um grande caos. Os executivos de cada região do Hwarang começam a tomar o poder desenvolvendo suas próprias ambições à medida que começam a lidar com a sociedade negra. Como resultado da sociedade negra, as vítimas civis começam a aparecer, mas a polícia e os políticos que já foram tomados pela sociedade negra e divisões se afastam das vítimas. Enquanto isso, quando a mãe de Baek-Han Yu, uma antiga unidade das forças especiais, tenta expulsar sua sociedade negra de seu bairro, ela é assassinada pela sociedade negra. Ouvindo a notícia, ele não consegue conter sua raiva e começa a se vingar deles.
